05. Filtres d'Hiérarchiques d'exploration

Introduction

À partir de TaroWorks 4.3.0, vous pouvez utiliser des filtres de hiérarchie détaillés pour cibler davantage les données que l'utilisateur mobile peut utiliser auprès de Salesforce pour un travail particulier. Vous pouvez configurer de nombreuses conditions, et seuls les enregistrements qui remplissent toutes les conditions seront présentés dans la hiérarchie détaillée.

Si vous souhaitez configurer une logique plus complexe, vous pouvez exploiter un Champ de formule field. Vous pouvez également mettre à jour le champ de formule, une fois que le travail a été publié et le filtrage sera mis à jour en conséquence. Vous ne pouvez modifier que les filtres de hiérarchie d'exploration pour les travaux dans l'état du projet. Vous pouvez disposer d'un filtre de hiérarchie pour chaque niveau d'objet de chaque hiérarchie.

Vous pouvez configurer les conditions / les filtres sur n'importe quel type de champ, à l'exception de ce qui suit:

• Champs de relation
• Champs de date
• Champs de zone de texte
• Géolocalisation

Créer un filtre de hiérarchie détaillée 

1. Créez un travail avec une hiérarchie détaillée
   
2. Pour l'objet que vous souhaitez filtrer, cliquez sur Ajouter. 
   
3. Sélectionnez la condition pour laquelle vous souhaitez que les enregistrements de cet objet soient affichés. 
4. Pour ajouter des conditions supplémentaires, l'enregistrement doit être affiché, cliquez sur Ajouter un filtre.
5. Une fois que vous avez terminé d'ajouter des conditions, cliquez sur u.
6. Confirmez Enregistrer en cliquant sur OK.
7. Pour modifier le filtre, cliquez sur Modifier.

Conclusion

Félicitations! Vous avez configuré un filtre pour cibler davantage les données qui sont affichées dans la hiérarchie d'exploration d'un travail.