01. Introduction aux travaux

Introduction

Le concept d'emplois et de tâches est un point important pour TaroWorks est . Un travail est un processus défini et qui devrait être complété par un utilisateur mobile. Une tâche est une étape ordonnée dans ce processus. Il est également possible d'avoir des travaux constitués d'une tâche unique.

Pour que vos utilisateurs mobiles complètent un travail, vous devriez d'abord le construire et le publier. Lorsqu'un utilisateur mobile se synchronise, les mises à jour vont du périphérique à Salesforce, et de Salesforce à l'appareil. Tous les nouveaux travaux qui ont été publiés seront alors disponibles sur le périphérique. (Si vous avez activé l'option Affectation d'emplois aux groupes, vous devrez également affecter le travail à un groupe ou à un utilisateur mobile.) Une fois que l'agent de terrain a terminé le travail, il marque le travail complet et le synchronise, les données de ce travail seront Transférées dans Salesforce et retirées de l'appareil.

Les sujets de haut niveau suivants seront abordés dans cet article:

• A. Navigation du travail  - Accès aux emplois
• B. Composants du travail - Rompre un emploi
• C. Exemple du travail - Un exemple simple d'un Job sur mobile

 

 A. Navigation du Travail

Les travaux sont créés et publiés (mis à la disposition des utilisateurs mobiles) dans le «Terminaux» ou dans votre instance de Salesforce. Connectez-vous à Salesforce, sélectionnez l'application TaroWorks et cliquez sur l'onglet intitulé Emplois pour commencer.

À partir de TaroWorks 4.3.0, Ceci est le Gestionnaire des travaux: 

1. Dans le tableau des Emplois, vous trouverez les colonnes suivantes, que vous pouvez cliquer pour trier les Emplois:
   • Statut

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  •  
    • Draft - Le travail n'a pas été publié.
    • Publié - Le travail a été publié. Si Assigner des travaux à des groupes n'est pas activé, tous les utilisateurs mobiles pourront voir ce travail. Si Assigner des travaux à des groupes est activée, le travail peut désormais être affecté à des utilisateurs mobiles.
    • Fermé - Le travail a été fermé et ne sera pas disponible dans le menu Travail des appareils mobiles.
  • Nom du travail
    • Le nom du travail qui apparaît dans la liste des travaux de l'appareil mobile.
  • Créé par
    • L'utilisateur de Salesforce a créé le Travail.
  • Date créée
    • La date à laquelle le travail a été créé pour la première fois.
  • date de publication
    • La date à laquelle le travail a été publié.
  • Dernière date de modification
    • Ceci affiche la date à laquelle l'enquête a été modifiée pour la dernière fois.

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  • Actions
    • Modifier (icône crayon) - En cliquant sur cette icône, vous pouvez modifier un brouillon.
    • Publier (icône de lecture) - En cliquant sur cette icône, vous pouvez publier un travail. Si Assigner des travaux à des groupes n'est pas activé, tous les utilisateurs mobiles pourront voir ce travail. Si Assigner des travaux à des groupes est activée, le travail peut désormais être affecté à des utilisateurs mobiles.
    • Fermer (Pas d'icône) - Cliquer sur cette icône vous permet de fermer un travail publié, en le retirant des appareils des utilisateurs mobiles lors de la prochaine synchronisation.
    • Plus d'actions - en cliquant sur ceci affiche un menu déroulant avec les options suivantes:
      • Aperçu - vous permet de visualiser un travail publié.
      • Clone - Ceci créera une copie identique du travail dans un état préliminaire.
      • Assigner à des groupes - Lorsque l'affectation de travail à des groupes est activée, vous pouvez affecter le travail à des groupes d'utilisateurs mobiles, de sorte qu'il apparaît sur leurs appareils mobiles.
      • Nouveau cible de travail - Indique à l'utilisateur de créer des cibles de travail au travail.
      • Change Owner - Permet de changer le propriétaire du travail.
      • Supprimer - Permet de supprimer des travaux dans l'état du projet.

1. En haut (boîte rouge), vous trouverez des fonctionnalités pour contrôler quelles enquêtes sont affichées dans le tableau:

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  • Filtre
    • Le menu deroulant filtre la table par le status du travail, l'option par défaut est «Ébauche et publié». Les autres options disponibles sont "Brouillon", "Publié", "Fermé" et "Tout".
  • Page suivante / Page précédente
    • La table affiche 20 travaux dans une page, utilisez les liens pour naviguer jusqu'aux travaux non affichés sur cette page.

B. Composants du travail

Dans TaroWorks chaque travail contient les composants suivants, ensemble ils définissent ce que le FO doit savoir et faire. Ce document présentera d'abord ces composants communs en observant un travail entièrement intégré:

1. Nom du poste

C'est le titre qui sera présenté aux utilisateurs mobiles dans la liste des travaux.

2. Instructions

Ceci est facultatif. Vous pouvez entrer quelques phrases courtes pour les utilisateurs mobiles à lire avant de commencer le travail.

4. Hiérarchies de forage

Les déroulants hiérarchiques sont la façon dont vous pouvez exposer les données de Salesforce à vos utilisateurs mobiles. La hiérarchie est une série d'objets liés commençant par le parent de niveau le plus élevé. La hiérarchie détermine la façon dont votre utilisateur mobile explorera pour trouver l'enregistrement dans lequel ils verront, modifieront ou ajouteront un enregistrement enfant.

Dans la capture d'écran, il existe quatre niveaux d'objets parent-enfant. Le 1er est Contact, 2ieme est le site du puit, 3ieme est le site du puits du Membre, et le 4ieme la visite du membre du puits. Vos utilisateurs mobiles doivent d'abord explorer en choisissant le contact, puis choisir les sites des puits sous ce contact choisi, et ainsi de suite, en Passant des valeurs aux enquêtes par le bias de la hiérarchie d'exploration.

* Supporter l'Article de Salesforce: Relations d'objet

5. Tâches

Dans TaroWorks, vous avez trois types de tâches pour créer un travail avec:

• Tâche de collecte de données - collecter des informations via une enquête
• Afficher la tâche des données - afficher les informations relatives à un enregistrement particulier
• Afficher les tâches de ressources - afficher les ressources de la bibliothèque TaroWorks telles que des images, des clips audio, des clips vidéo, des documents, etc.

 

C. Exemple de travail

Voici un exemple simple d'un Job nommé Enregister un site de puits, qui amene l'utilisateur mobile par une seule tâche pour collecter des données sur un site de puits.

Salesforce (Arriere-plan):

 Application Androide (Avant-plan):

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Conclusion

Cet article contient un aperçu de niveau élevé des travaux. Les articles restants de cette section couvriront les travaux plus en détail, y compris la façon dont ils sont construits.