03. Assigning Records to Mobile Users

Introduction

Dans TaroWorks, chaque agent de terrain est représenté par un compte d'utilisateur. Pour envoyer des enregistrements de Salesforce à l'application mobile TaroWorks, il faut attribuer aux utilisateurs mobiles les enregistrements qui doivent être envoyés.

Il est souvent préférable de limiter l'accès d'un Utilisateur mobile à l'information dont ils ont besoin pour leurs tâches, ceci raccourcit le temps de synchronisation et crée une expérience utilisateur plus efficace pour l'agent de terrain. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans des fermes dans la partie nord d'une province devrait seulement télécharger les informations relatives à leur domaine de responsabilité. Toutefois, vous souhaitez généralement effectuer vos enregistrements mobiles au moins à un niveau supérieur où des enregistrements sont générés sur le terrain. De cette façon, l'administrateur TaroWorks n'a pas besoin de mener une autre tâche d'enregistrement mobile pour les utilisateurs mobiles qui ont besoin d'accéder aux données nouvellement créées. Reportez-vous à cet article si vous avez besoin de plus d'informations sur le niveau auquel vous devez attribuer des enregistrements.

Lorsqu'un enregistrement est attribué, TaroWorks synchronise automatiquement les informations contenues dans cet enregistrement et les enregistrements d'objets enfants (à travers des relations de recherche ou par des relations détaillées) pour une utilisation dans des travaux publiés.

Cet article traitera de la façon d'attribuer des enregistrements à un utilisateur mobile et de supprimer ces affectations si nécessaires.

Remarques

• Les enregistrements nouvellement assignés ou les nouveaux enregistrements enfants des missions existantes seront envoyés à l'appareil avec toutes les synchronisations.
• Seuls les objets de niveau supérieur doivent être affectés, il n'est pas nécessaire d'assigner manuellement tous les enregistrements enfants ici. Par exemple, si les Fermes A, B et C recherchent un certain enregistrement de zone X, assignez simplement l'enregistrement de zone X afin d'accéder à toutes les fermes enfants - pas besoin d'affecter individuellement les fermes A, B et C.
• Certains objets de Salesforce tels que l'historique et l'alimentation ne peuvent pas être affectés. Ceci est par conception.

PARTIE A: Comment assigner les enregistrements à un utilisateur Mobile

1. Cliquer sur l’onglet Utilisateurs Mobile (boîte verte). Vous devriez voir un écran comme indiqué ci-dessous.
2. Cliquez sur le nom d'utilisateur (au format de courrier électronique) de l'agent de terrain auquel vous souhaitez attribuer des enregistrements.
3. Lorsque vous effectuez des tâches pour un objet pour la première fois, cliquez sur Assigner des enregistrements (flèche rouge).
4. L'écran Affectation des enregistrements apparaîtra comme indiqué ci-dessous. Choisissez un objet dans le menu déroulant Sélectionner un objet (flèche verte).
5. Cliquez sur le bouton Assigner des Enregistrements (boîte rouge).
6. La boîte de dialogue contextuelle ci-dessous apparaîtra. Définissez le (s) filtre (s) en sélectionnant le champ, l'opérateur et la valeur (boîte rouge), puis définissez des filtres supplémentaires si nécessaire en cliquant sur le lien Ajouter un filtre (flèche rouge).
• REMARQUE: Si vous définissez Valeur sur blanc, cela sera interprété comme une valeur quelconque. Le filtre ci-dessous trouvera toutes les écoles dans votre base de données.
7. Lorsque les filtres sont configurés, cliquez sur Afficher / Actualiser les enregistrements (boîte verte)
8. Une liste des enregistrements qui passent le filtre s'affiche. Si nécessaire, répétez les étapes 7 et 8 pour modifier la liste des enregistrements affichés.
9. Utilisez les cases à cocher supérieures (boîte rouge) pour sélectionner / désélectionner tous les enregistrements filtrés et utiliser les autres cases à cocher (boîte verte) pour sélectionner individuellement. Cliquez sur Envoyer (flèche rouge) lorsque vous avez terminé.
10. Dans la section Gérer les enregistrements, vous verrez la liste des enregistrements sélectionnés.
11. Répétez les étapes 6 à 10 pour ajouter d'autres enregistrements ou sélectionnez les enregistrements affichés à l'aide des cases à cocher (boîte rouge) et cliquez sur Désassigner les enregistrements (flèche rouge) pour les supprimer.
12. Cliquez sur Enregistrer (boîte verte) pour confirmer les enregistrements affichés pour l'affectation à cet utilisateur mobile.
13. Vous serez retourné à la page de détail de l'utilisateur mobile, un résumé des enregistrements assignés peut être vu dans le tableau (boîte rouge). 
    REMARQUE: Si vous le souhaitez, vous pouvez attribuer des enregistrements de plus d'objets en appuyant sur Enregistements Assignés et commencer à partir de l'étape 6 à nouveau.
    

PARTIE B: Comment de-assigner les enregistrements à un utilisateur Mobile

1. Pour désactiver TOUS les enregistrements d'un objet particulier à partir d'un utilisateur mobile, cliquez sur Supprimer (boîte rouge) pour l'objet.
• MISE EN GARDE: Ceci ne peut pas être annulé. Vous devrez réattribuer tous les enregistrements plus tard.
2. Pour désactiver certains enregistrements pour un objet donné, cliquez sur Modifier (boîte verte), puis utilisez le bouton Désassigner les enregistrements comme indiqué à l'étape 12 ci-dessus.
• MISE EN GARDE: Ceci ne peut pas être annulé. Vous devrez réaffecter ces enregistrements plus tard.

Si vous avez activé la fonction Assigner des emplois à des groupes, continuez à 04. Ajout d'utilisateurs mobiles à des groupes pour votre nouvel utilisateur.