02. Ajouter Utilisateurs Mobile

Introduction

Pour vous connecter à TaroWorks sur leurs appareils mobiles, vos agents de terrain doivent être un utilisateur communautaire partenaire actif avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Les rubriques suivantes sont abordées dans cet article:

• A. Créer des enregistrements de contact - Tous les utilisateurs de la communauté partenaires sont liés à un enregistrement de contact.
• B. Générer un membre de la communauté partenaire à partir du contact - Créer un enregistrement et d’ informations d'identification pour l'accès mobile de communauté de partenaires d'utilisateur.
• C. Définir des mots de passe pour chaque utilisateur communautaire partenaire - Si vous souhaitez centraliser la gestion du mot de passe pour vos agents de terrain, vous pouvez définir leurs mots de passe initiaux.
• D. Assigner la licence TaroWorks à chaque Utilisateur communautaire partenaire - Pour qu'un site communautaire soit accessible par ses membres et pour que vos agents de terrain accèdent à l'arrière-plan de Salesforce, la Communauté doit être publiée.

A. Créer des enregistrements de contact

1. Cliquez sur l'onglet Contact
2. Cliquez sur Nouveau bouton
3. Pour le nom du compte, sélectionnez «Compte Partenaire TaroWorks» (ou un autre compte valide créé avec ces étapes)
4. Entrez tous les champs requis.
5. Cliquez sur Enregistrer.

B. Créer des utilisateurs de communauté partenaires à partir des contacts

1. Sur l'enregistrement Contact récemment créé, cliquez sur Gérer l'utilisateur externe et sélectionnez Activer l'utilisateur partenaire. Remarque: Si vous ne voyez pas le bouton Gérer l'utilisateur externe, suivez ces instructions pour l'ajouter à la page.
2. Entrez les champs obligatoires. Le nom d'utilisateur devrait se présenter sous la forme d'un courrier électronique. Remarque: Le champ Adresse courriel est l’endroit ou ou le mot de passe des communications seront envoyées. Ceci devrait être votre adresse e-mail si vous souhaitez définir le mot de passe initial de ces utilisateurs. Vous pouvez toujours modifier cette valeur à l'avenir.
3. Etablir la licence utilisateur à la communauté partenaire.
4. Définir le profile sur TaroWorks Utilisateur Partenaire.
5. Vérifiez l'utilisateur de contenu Salesforce CRM.
6. Dans le champ Entreprise, entrez le nom de votre organisation.
7. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
8. Si vous avez d'autres agents de terrain pour autoriser l'accès, répétez la partie A et la partie B ci-dessus pour créer plus d'enregistrements de contact et en faire les utilisateurs partenaires.
9. Un email sera envoyé au courrier électronique pour chaque utilisateur TaroWorks Partenaire créé pour définir leur mot de passe.

C. Créer un mot de passe pour chaque utilisateur de communauté partenaire

1. Déconnectez-vous de Salesforce.
2. Accédez à votre courrier électronique et ouvrez le courrier électronique avec le sujet «Bienvenue sur TaroWorks».
3. Cliquez sur le lien envoyé dans le courrier électronique pour définir le mot de passe de l'utilisateur communautaire partenaire.
4. Entrez le mot de passe deux fois et cliquez sur Enregistrer.

   REMARQUE: Étant donné que le mot de passe n'est PAS visible une fois que vous l'avez enregistré, vous devez l'enregistrer dans un endroit sûr.

5. Répétez les étapes 2 à 4 pour définir des mots de passe pour vos nouveaux agents de terrain.

D. Affecter une licence TaroWorks pour associer les utilisateurs de la communauté (après évaluation)

Si vous êtes actuellement dans une évaluation TaroWorks, vous ne devez pas suivre cette étape.

1. Connectez-vous à votre instance Salesforce en tant qu'administrateur.
2. Cliquez sur Configuration dans le coin supérieur droit.
3. Naviguez vers l'installation de l'application> Paquets installés. Conseil: Tapez 'Installé' dans la barre de recherche au-dessus du menu.
4. Cliquez sur Gérer les licences (boîte rouge) à côté du paquet TaroWorks.
5. Cliquer sur Ajouter Utilisateurs (boîte verte).
6.  Cliquer sur Ajouter Utilisateurs (boîte verte).
7. Cliquez sur l'en-tête du Profil (flèche rouge) pour trier les utilisateurs. Cochez les cases (boîtes rouges) à côté de Utilisateurs dans la colonne Action. Cliquez sur Ajouter (zone verte).

Conseil: Utilisez Créer une nouvelle vue pour définir les filtres que vous souhaitez réutiliser.Click the Profile header (red arrow) to sort Users. Check the boxes (red boxes) next to Users in the Action column. Click Add (green box).Trucs et astuces:

• Vous pouvez revenir ici et supprimer les licences des utilisateurs inactifs et les réaffecter à d'autres. 
• Vous pouvez modifier un nom d'utilisateur des utilisateurs de Communauté partenaire, mais l'utilisateur doit d'abord être déconnecté.
• Vous ne pouvez avoir qu'un seul utilisateur communautaire par contact.
• Si vous cochez la case active, l'utilisateur ne peut pas se connecter à Salesforce. 

Conclusion

Félicitations, vous savez maintenant comment ajouter des utilisateurs mobiles à TaroWorks!

Passez à l'étape suivante de votre installation: 03. Affectation des enregistrements aux utilisateurs mobiles.